Particuliers

Notre processus de placement est fondé sur des pratiques éprouvées : répartition stratégique de l’actif à long terme, rééquilibrage périodique obéissant à des paramètres préétablis, sélection rigoureuse des gestionnaires de placements, surveillance continue et production de rapports consolidés. Nous offrons :

Analyse et planification des placements
Nous établissons la répartition de votre actif et votre politique de placement après avoir effectué une analyse rigoureuse de vos objectifs de rendement, de votre degré de tolérance au risque, de vos besoins financiers et de toute autre contrainte pertinente.

Sélection des gestionnaires de placements
Nous examinons avec le plus grand soin l’univers des gestionnaires afin de repérer ceux dont les résultats et la stabilité sont éprouvés. Nous construisons ensuite des portefeuilles combinant plusieurs gestionnaires et styles de gestion, afin d’offrir des solutions diversifiées et à risque contrôlé.

Structure et composition de portefeuilles
En matière de placement, il n’y a pas de solution unique. C’est pourquoi nous examinons de nombreux gestionnaires avant de recommander des solutions diversifiées convenant aux objectifs particuliers de chaque client.

Évaluation et présentation des résultats
Nous faisons un suivi constant et une évaluation approfondie des gestionnaires. Nous présentons des rapports trimestriels consolidés qui montrent le rendement du portefeuille par rapport à celui des indices de référence pertinents et le rendement visé.

Examens et ajustements périodiques
La connaissance est un outil puissant. Vous recevrez des rapports concis et des comptes rendus périodiques sur les portefeuilles. Nous nous occupons individuellement de vous afin de tenir compte de l’évolution de vos objectifs et de vos besoins.

Placements de type institutionnel pour particuliers

Conseillers en placements T.E. offre aux particuliers, à des tarifs concurrentiels sans commission, des stratégies personnalisées de répartition de l’actif et des portefeuilles à gestionnaires et à styles de gestion multiples. Les clients de Conseillers en placements T.E. peuvent avoir accès à notre sélection de gestionnaires de placements par l’intermédiaire de comptes gérés, de caisses communes ou de notre plateforme Prospérité, une gamme exclusive de caisses communes. Ces avantages sont offerts par le biais de deux plateformes d’investissement distinctes:

Comptes gérés
Nous traitons directement avec des gestionnaires de placements institutionnels et ceux spécialisés dans les investisseurs à valeur nette élevée, qui sont sélectionnés pour travailler pour vous. Votre conseiller en placements surveillera activement votre portefeuille pour que vous restiez sur la bonne voie avec vos objectifs.

Caisses communes
Investissez dans des caisses communes grâce au Programme d’investissement Prosperité, une solution de placement efficace et économique. Vous aurez accès à un groupe de gestionnaires de placements institutionnels triés sur le volet, et votre portefeuille sera surveillé en continue par votre conseiller en placements.